Mit der ganzheitlichen Beratung verbinden wir die

• steuerlichen,
• betriebswirtschaftlichen
• wie juristischen*

Themen Ihrer Frage- und Aufgabenstellung zu einer einheitlichen und vollständigen Lösung. Auf diese ideale Art und Weise können wir alle Bereiche abdecken, um für Sie das optimale Ergebnis zu erzielen.

* in Kooperation mit unseren Rechtsanwälten und Notaren

Die ganzheitliche Beratung ist relevant für Unternehmer wie für Privatpersonen und umfasst die

• steuerliche,
• betriebswirtschaftliche Unternehmens- sowie
• Vermögensberatung, wozu auch die
• vorweggenommene Erbfolge,
• testamentarische Regelungen und
• Vorsorgeberatung

gehören. Zu den wesentlichen Bausteinen der Vermögens- und Vorsorgeberatung gehören insbesondere

• die Planung der Altersvorsorge und
• des Vermögens sowie
• der Diversifizierung desselben.

Um Ihnen aufzuzeigen, ob Ihr „letzter Wille“ bei wem welches Vermögen ankommt, Ihren Vorstellungen entspricht, möchten wir mit Ihnen gerne ein „Probesterben“ simulieren.

Unsere langjährigen Erfahrungen in vielen Einzelfallberatungen haben gezeigt, dass bestehende Regelungen hinterfragt und zielorientierter aufbereitet werden müssen, wenn nicht gar erstmalig Regelungen überhaupt zu fassen sind.

Auch weitere biometrische Ereignisse wie Geburt eines Kindes, Krankheit oder Pflege erfordern eine Anpassung der Begebenheiten bzw. vielmehr schon eine prophylaktische Vorbereitung auf diese Lebenssituationen.

Bestandteile sind u.a. die Regelung und Fassung einer Generalvollmacht sowie einer Patientenverfügung neben testamentarischen Verfügungen.

Unser Selbstverständnis ist es, die optimale Gestaltung mit Ihnen zu finden, diese um- und gegenüber dem Finanzamt auch durchzusetzen.